ファンドの規模としては、まだ心許ないので、初年度は 実質コストが割高になってきそうです。 純資産総額は 65億円です。
10株式部分：バンガード・トータル・ストック・マーケット（ティッカーVTI）、• 関連記事です。
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円にそこまで信用を置いていない 逆に、為替ヘッジがあるほうが為替リスクが低くできると考える人もいます。
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）とグローバル３倍３分法ファンドではこの部分の設計思想が異なるのですが、この部分の実績がこの時点のデータには無かったため、この２つのファンドの優劣の評価は敢えてしておりません。
次は楽天全米株式との比較です。 そんな時に慌てて売らずに、しっかり持ち続けるメンタルが必要ですね。 各種債券先物の価格推移（出典：） しかし、 債券価格は債券金利と逆の動きをするため、何らかの理由で現在の債券バブルが崩壊し、 金利が急騰すると楽天・米国レバレッジバランス・ファンドも他のレバレッジファンドも大ダメージを受けます。
コロナショックをここまでうまく立ち回れなければ、 たぶん評価が変わることはなかったと思いますが、 この結果を見ると、優れた運用戦略の１つだと認め ざるを得ません。 熱のこもった論文です。
米中戦争は中国に勝てる要素が無い（と言うより習近平が、周囲を軒並み敵にまわしてわずかな勝てる要素までつぶした）のと、仮に中国が勝てるシナリオを描いた場合、資産凍結されるので、中国、香港関連だけはNGだと思いますが、そのあたりは手を出していらっしゃらないようなので安心しました。
金が入っていること• 各資産のリスクが均等となるように比率は毎月見直しを行う とのことです。
・米国バランス・ファンド（USA360）基本情報 この段落の情報はEDINETで閲覧できる本ファンドの提出書類をまとめたものです。
6倍レバレッジで米国市場に投資できることが評価されています。 その不利な期間にもろにかかっているにも関わらず、 グローバル３倍３分法ファンドのパフォーマンスは年率換算２２．４０％で、 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（USA360）のパフォーマンスは年率３２．１４％です。 また、がやはり余計に思えます。
レバレッジ型バランスファンドは実質的に債券の組入比率が高いことから、金利が大幅上昇する（日欧ではマイナス金利が大幅縮小する）局面では、債券部分の価格下落が大きくなることに注意する必要があります。
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読んでいてうっすらと感じてもらえていると思いますが、これメッチャ難しいです。
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5米国はドル建てのため、暴落局面ではになりやすい傾向にしたがって基準価額が下落しやすいと考えられます。
米国成長株投信はアクティブファンドの中でも最高クラス のパフォーマンスを誇るのですが、米国成長株投信に まさるパフォーマンスとなっています。
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10ACWVは最小分散ですから、良くも悪くも価格変動がなめらかです。 楽天米国レバレッジバランスは株価暴落時の下落率が小さかったため、赤の矢印の位置で楽天全米株式に大きな差をつけました。
今後も続くとは限りませんが、割とシンプルで扱いやすいレバレッジファンドだとは思ってます。
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14信託期間が無期限のものは半数にとどまります。 出所：日興アセットマネジメント 上図のように3倍3分法は、海外株式や日本REIT、海外REITへの現物投資に加え、現金約20％部分の一部を先物取引の証拠金として手当てすることにより、日本株式20％、日本国債・米国国債・ドイツ国債・イギリス国債・豪州国債にそれぞれ40％（債券部分は計200％）投資しています。
債券金利が急騰したり、株式と債券の値動きが正相関になると、大きな損害になる可能性 ちなみに、 「レバレッジ」の名が付きますが、投資家が楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資して借金をすることはありません（投資信託なので）。
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資産構成 資産 比率 米国株式 （バンガード・トータル・ストック・マーケットETF） 90％ 米国債券 270％ 株式は 90％、債券は 270％と純資産3. 当資料作成時点のものであり、投資対象資産および資産配分比率は、今後変更される可能性があります。 2020年2月に始まったコロナショックによる株価暴落がなかったら、この一覧表はずいぶん違っていたかも知れませんが、いつかは暴落するものです。
15販売先は前述のSBI証券や楽天証券はもちろん、多くの証券会社、銀行で購入が可能となっています。
これは、グローバル３倍３分法ファンドでも同様の現象であり、 株式市場急騰時の一時的なパフォーマンスの逆転は、その設計上レバレッジ型バランスファンドの宿命であると言えるでしょう。
そのため、今回は、私がよくおすすめしていると比較をしてみました。
そう、投資には必ず暴落がつきもの。
つまり、漫然とハンパにするのが一番よくない。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。 当ファンドは、株：1に対して債券：3の割合で配分することを基本としています。
11投資は自己責任。
これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
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2019年初頭からは利下げで長期債券の価格は上昇傾向となっています。
比率が高いため、下落率が高くなる ということです。 日本株式と債券それぞれのレバレッジをどの程度にしているかは開示されていないので不明ですが、おそらく ボラティリティ（変動幅）が高い株式のレバレッジを低くするため、 債券には11倍のさらに何倍ものレバレッジがかかっていて、 下落／暴落時にはボラティリティの高くなった日本株式のレバレッジを低くせざるを得ないため、債券にはより高いレバレッジがかかる可能性があります。
16日本では、NASDAQと言うとJASDAQくらいに思っている方も多いですが、時価総額の規模は東証の２倍近い大きな市場ですしね。
しかし、もともと値動きの小さい米国債券の比率を レバレッジをかけて高めることで、株式相場が下落 した時などの影響を緩和できるというわけです。
そしてもう一つの方法は、それとは真逆なことの徹底。
信託期間：無期限• この楽天・インデックス・バランス・ファンドでは日本も数ある国の中の一国として扱われています。